李渊听了李世民不让迁都的话以后，李渊也觉得迁都不是上策。他对李世民说:“好，听你的。”李建成还想出来阻拦，李世民坚定地说:“不出十年，一定平定突厥。

我决不是空说大话。这年八月，突厥集中全国的大军，由颉利和另一个可汗突利亲自率领，进攻唐朝。李渊命令李世民率军抵抗。当时关中阴雨连绵，没法运输粮草，土卒雨淋水浇，十分疲劳，朝廷和将领们都为此十分担忧。

唐军和突厥在由(bin)州(今陕西旬邑)相遇。颉利统帅一万多精锐骑兵在城西列阵。突厥兵强马壮，士卒耀武扬威，唐军看了胆战心惊。

李世民对同来的李元吉说:“对于突厥， 不宜示弱，必须狠狠打一仗，你能和我块出哉吗? ”李元吉心中害怕，不敢出茂。他回答道:，“众寡悬殊，形势不利，不可轻易出兵。万一失败，后悔能来得及吗？李世民毫不动摇，他说，“你不敢出战，我自己去，你看我怎么打败他们!”

话虽然这么说，李世民心中却明白，靠硬拼唐军是占不了便宜的，他要使用计谋，挑拨颉利和突利的关系，争取不打大仗，而使突厥退兵。

李世民率领骑兵疾驰到突厥阵前，对颉利可汗说，“我朝送给可汗很多财物、人口，没有对不住可汗的地方，你们为什么老是侵扰我们的土地？我，我就是秦王！可汗要是武艺高，请独自出来，咱俩较量一番。如果你全军来战，也没什么了不起，我就用这一百骑兵来对付。”

李世民的大名，突厥将领没有人不知道。颉利可汗本来对李世民就有些敬畏，现在看到他只有一百骑兵，却毫不惊慌，而且口出大话，以为他一定有什么圈套，一时不知道怎么对付才好。因而听了李世民的话，颉利只是笑笑，既不答话，也不出战。

为了使颉利和突利两个可汗互相猜疑，李世民派人去见突利，转达他的话说:“从前你和我有盟约，急难的时候互相援救，现在却率兵进攻我，为什么说话不算数，这么没有情义!”突利不知道李世民的葫芦里卖的什么药，而且他看到颉利对李世民的那种态度，心中也产生了怀疑，因而他也是既不答话，也不出战。