古代的瓦尔那制度在封建社会中有了新的发展甲。玄奘的记载证明，当时的瓦尔那制度与古代所谓四种姓已有所不同。刹帝利与婆罗门同样还是统治的瓦尔那。吠舍原来包括农村公社成员、手工业者和商人。到了封建时期，许多自由农民变成依附农民，手工业者也处于依附地位。

因此玄奘记载中的吠舍就只指“贸迁有无，逐利远近”的商人、高利贷者和富裕的手工业者。首陀罗和不可接触的贱民已经逐渐附着在土地上，与失掉自由的公社农民地位接近，共同形成印度中古时代的依附农民，因此玄奘所说的首陀罗就泛指“肆力畴陇，勤身稼稍”的农人。瓦尔那之间互不通婚。瓦尔那的数目也随着社会分工而增加，出现按不同社会职业划分的许许多多的阁提。

婆罗口教与佛教长朔脉合的结果，在中古初期产生了印度教。印度教吸取佛教不抵抗、禁欲以及作“业”获报等教义，并把释迦牟尼当作主神之一毗湿纽的化身， 列人印度教诸神之内。佛教也承认印度教关于瓦尔那和阁提的划分，不许下层人民加入教团。佛教李院的高级僧倡腐化贪利，对人民的影响已经远不如前。 到9世纪时，商羯罗和佛教大师进行辩论，建立印度教寺院，组织正式的印度教修道团。

统治阶级支持印度教，夺去佛教寺院的地产和财富。一.个世纪后，印度教在全国获得优势，佛教的势力衰落。印度的分裂和外族的入侵在封建制度的发展中， 大封建主的独立性逐渐加强。他们不但统治所属土地上的农民，还获得不许政府军队进人领地的特权。戒日王死后无嗣，大臣阿罗那顺布取王位。各地领主纷纷独立，割据称雄，国内陷于混乱。在西北出现的一些封建小邦，其首领多为出身外族的侍卫，自称为“拉奇普特”。

这些小邦中的外族往往保有氏族关系和军事组织，首领与一般氏族成员形成刹帝利，共同占有土地，在印度北部建立好儿个王朝。其中巴利哈尔王朝在8世纪中叶据戒日王旧都曲女城，统治恒河中游大部地区;旃德尔王朝在11世纪初据西印度达哈尔。除拉奇普特所建王朝以外，在东部孟加拉地区有崇信佛教的巴拉朝，西部有安喜尔瓦拉朝，南部有遇娄共朝和与之争雄的帕拉瓦朝等。

9世纪时，帕拉瓦国衰落后，注辈国在南印度兴起，直到13世纪仍为南印度的大国。分裂的局面从7世纪中叶一直延续到11世纪。7世纪末叶，阿拉伯哈里发在占领伊朗和阿富汗后，进而侵略印度。