杜甫在会稽(今浙江绍兴)还寻访了秦始皇的遗迹，对当年秦始皇削平群雄，统一六国，结東长期纷争局面的不朽功业，无限神往。

杜甫游览了城西的鉴湖(又叫镜湖)，只见湖水坦荡，清澈如镜。碧绿的莲叶滚圆，粉红的荷花芬芳。采莲的姑娘，歌声清脆，看见人来，把小船划进荷花丛中，使人分不出哪是艳丽的荷花，哪是姑娘的面容。杜甫乘船直到了曹娥江上游的剡(shàn)溪(今嵊县)，那里风景特别秀丽。不久，高入云霄的天姥(mǔ)山(今浙江新昌县境)就矗立在眼前。美好的山川人物，引起了杜甫莫大的兴趣。后来，他情不自禁地写下了这样的名句：

越女天下白，鉴湖五月凉。

　　剡溪蕴秀异，欲罢不能忘。

大意就是:

越地的女孩，像花样的洁白美丽，

澄清的鉴湖，散发着炎夏难得的凉意。

剡溪的山水，蕴藏着秀丽别致的风光，

这美好的山川人物啊，使人终生不会忘记。

时间过得真快，杜甫漫游吴越，一转眼四年就过去了。想到进士考试就在明年，他只得停止漫游，先回巩县，然后再到长安应考。在归途中，他又到江宁(今南京)访问了友人许八。

“老兄，千里迢迢，你怎么会到江宁来的？”许八问。

“我慢游吴越已经四年了。江南秀丽的风景，真使人流连忘返。要不是进京赶考，我真不想回去呢！”

“这样说来，你来江宁是‘补上一课’了，欢迎，欢迎！好在金陵是六朝古都，这里的名胜古迹，够你玩的了。特别是瓦官寺，对你这位诗人来说，不可不去。”

“为什么?”

“据说瓦官寺初建的时候，晋朝的名画家顾恺之在殿壁上画了维摩诘(佛教创始人释迦牟尼在世的大居士)像。那壁画在佛灯的映照下透出了霓虹般的光辉，把整个瓦官寺都照亮了。这壁画一时成了全城议论的中心，上至皇亲国戚，下至平民百姓，都以一睹此画为快。全城的人都争着来看，不多时候寺里便收集了布施百万。瓦宫寺也从此成了历史上最有名的寺院之一。你既然来到江宁，这样的名画能够不去观赏观赏吗？”